ZÁKLADNÝ POPIS
Adresár je centrálnym úložiskom záznamov o firmách a osobách a miestom pre ich spravovanie. Je základným pracovným prvkom informačného systému prepojeným so všetkými ostatnými modulmi systému. Databáza klientov je interaktívne dosiahnuteľná zo všetkých miest systému, kde sa pracuje s klientskou časťou. Široká možnosť triedenia a rýchle vyhľadávanie podporujú rýchlu a bezchybnú prácu s informačným systémom. Pri každej firme je možné evidovať sídlo a ľubovoľný počet prevádzkární, ktoré majú vlastnú adresu a ďalšie vlastnosti (napr. typ prevádzkárne, hromadná korešpondencia a pod.). Na dokladoch je teda možné zadávať aj odkaz na prevádzkárne firiem.
K firmám je možné pripojiť ľubovoľný počet osôb. Osoby môžu byť priradené k jednej alebo viacerým firmám. Osoby v adresári môžu mať priradené všeobecne definované posty (napríklad riaditeľ, vedúci výroby, účtovník atď.), ktoré je možné následne hromadne oslovovať pomocou jednoduchého výberu. Skupinové a sofistikované vyhľadávanie v adresári firiem tiež podporujú definovateľné kľúče. V definícii kľúča sa volí jeho vlastnosť, napr. dodávateľ, odberateľ, častý dĺžnik, lokalita a pod. a hodnoty, ktoré môžu kľúče nadobúdať. Ďalšou možnosťou triedenia a vyhľadávania vo firmách je kategorizácia, ktorá umožňuje evidovať ručne zadávané údaje (napr. právna forma, počet zamestnancov a ďalšie), tiež údaje automaticky vypočítané systémom (napr. obrat, pohľadávky, priemerná doba splatnosti a ďalšie).
PRÍNOSY PRE UŽÍVATEĽA
- rýchle zobrazenie všetkých dokladov k firme a osobe v adresári
- okamžité zobrazenie informácií z internetového obchodného registra alebo iných portálov
- efektívne vyhľadávanie vo firmách aj v prevádzkárňách
- možnosť uloženia obrázkov k firmám a osobám (fotografie, logá a pod.)
- rôzne možnosti opráv, zlučovanie duplicitne zadaných firiem do jedného záznamu a naopak
- premietnutie výberu skupín firiem podľa filtrov alebo kategorizačných údajov do obmedzenia dokladových a iných agiend pomocou tzv. ABRA schránky
- podpora marketingu (na vykonávanie segmentácie trhu, zaradenie firiem do kategórií a možnosť reportovania podľa týchto kategórií)
FUNKCIE A VLASTNOSTI
- evidencia bankových účtov k záznamom firmy
- záznam firmy obsahuje všetky dôležité obchodné informácie, ako sú doba splatnosti, zľavy (dealerské, sortimentné a i.), dealerské triedy, individuálne firemné cenníky, preferované meny a rada ďalších údajov
- import údajov firmy z portálu ARES, umožňujúci rýchle a pohodlné založenie nových firiem či doplnenie údajov u existujúcich (platné pre ČR)
- možnosť zadania a sledovania dovolených kreditov na pohľadávky ku každej firme
- hromadné opravy položiek osôb, firiem, kľúčov a kategorizačných údajov
- možnosť automatickej aktualizácie počítaných kategorizačných údajov
- zobrazenie histórie zmien údajov firmy
- adresár osôb je prepojený do ostatných agiend v systéme, kde je zadávaná osoba (mzdy, výroba, majetok a ďalšie)
